Jak integrovat SAP C4C s MS Outlook?

Jak integrovat SAP C4C s MS Outlook?

 

Napsala: Andrea Novosadova, CX Konzultant



Nastavení integrace s MS Outlook užívatelem


Integrace SAP C4C s MS Outlook vám otevírá dveře k automatickému zaznamenávání e-mailů a schůzek z MS Outlook přímo do SAP C4C. SAP C4C add-in vám nabídne přehled o vašich kontaktech v reálném čase během toho, jak budete číst a psát nové e-mail, potvrzovat a vytvářet schůzky … Pojďme se podívat na to jak uživatel jednoduše integruje SAP C4C s MS Outlook a jako maximálně využít funkce SAP C4C add-inu pro MS Outlook.

Ke stažení add-inu, uživatel klikne na ikonu svého účtu v pravé části SAP C4C a přejde do sekce „Prevziať“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Klikněte na „PREVZATIE“. Uložte soubor a přejděte standardním instalačním procesem.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po ukončení instalace je třeba restartovat MS Outlook. Po otevření se v MS Outlook zobrazí add-in pro SAP C4C, se kterým můžete pracovat.

 

Práce se SAP C4C add-in pro MS Outlook


V MS Outlooku se zobrazí add-in pro SAP C4C v pravé horní části lišty.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po kliknutí na „Prihlásenie“, se můžete přihlásit zadáním URL vašeho C4C cloudu a vašeho přihlašovacího jména a hesla.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Po přihlášení se v MS Outlooku pod vaším SAP C4C účtem máte k dispozici všechny informace ze SAP C4C propojeny na kontakty v MS Outlook.

Přidání nového kontaktu do SAP C4C z MS Outlook


Po otevření doručeného mailu od kontaktu, který zatím není vytvořen v SAP C4C, v pravé části obrazovky se vám zobrazí kontakt s informacemi, které jsou uloženy v MS Outlook. Kliknutím na ikonu „+“ přidáte tyto informace do SAP C4C.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po kliknutí na ikonu „+“ se zobrazí obrazovka, ve které můžete informace o kontaktu upravit nebo ihned uložit. Kontakt uložíte kliknutím na „Pridať kontakt“ v sekcí SAP.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
V dalším kroku se vám zobrazí okno pro potvrzení přidání kontaktu. Pokud zvolíte ihned „Odoslanie“, vytvoří se daný kontakt v SAP C4C. Ale pokud kliknete na „Pridať referenciu“, zvolíte „Konto“, a vyhledáte zákazníka, ke kterému chcete přiřadit kontakt, tento kontakt se vytvoří a zároveň přiřadí k již existujícímu zákazníkovi.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Zobrazení informací o kontaktu ze SAP C4C


Pokud komunikujete se zákazníkem, jehož už máte uloženého v SAP C4C jako kontakt, všechny potřebné informace budete mít zobrazené v pravé části MS Outlooku. Stačí když otevřete mail od zákazníka.


V tejto sekcii se nacházejí 4 záložky:

  • Kontakt: zobrazuje aktuální objekty, které souvisejí s kontaktem, jako například: Tipy, Příležitosti, Nabídky…
  • Informačný kanál: zobrazuje chronologicky všechny maily, telefonáty a schůzky, které jste si s kontaktem vyměnili.
  • Priehradka: zobrazí vám vaše označené objekty, ať už jako oblíbené nebo upozornění.
  • Upozornenia: zobrazuje vám oznámení stejně jako v SAP C4C.ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Vytvoření nového e-mailu


Nové maily můžete ihned ukládat do SAP C4C jako provedenou aktivitu. Například pokud se e-mail týká komunikace související s nějakou nabídkou, mail přiřadíte k dané nabídky. Po napsání mailu klikněte na „Uložiť a odoslať e-mail“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Otevře se nové okno ve kterém si zvolíte objekt, například Tip, ke kterému chcete e-mail přiřadit.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

V poli „Hľadanie“ si vyhledáte konkrétní záznam, ke kterému chcete e-mail přidat. A kliknete na „Pridať referenciu“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Vytvoření schůzky


Stejně jako v případě e-mailu, můžete do SAP C4C přidat automaticky i záznam o schůzce. Pokud otevřete existující schůzku v MS Outlook a chcete ji uložit do SAP C4C, kliknete na „Pridať schôdzku“ a vyberete si záznam, ke kterému chcete schůzku přidat.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Pokud vytvoříte novou schůzku, kliknete na „Uložiť, odoslať a synchronizovať schôdzku“. Schůzka se zároveň uloží v MS Outlook i SAP C4C.

Schůzky, stejně jako e-maily ukládáte k záznamům v SAP C4C. Takto máte v SAP C4C neustále přehled o vašich aktivitách. Všechny záznamy o telefonátech, schůzka, úkolech a emailech, uvidíte na jakémkoliv objektu v záložce Aktivity.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Integrace SAP C4C s MS Outlook zjednodušuje a zrychluje vaši práci se zákazníky. Všechny aktivity v SAP C4C lze zaznamenávat automaticky. Samozřejmě, máte možnost jejich vytvářet i manuálně.

Zůstaňte naladěni na #AND!

Přihlašte se k odběru novinek