Jak povolit plánování produktů v Salesforce?

Jak povolit plánování produktů v Sales Cloudu – Salesforce?

Napsala: Petra P., CRM Konzultant

Před přidáním a úpravou plánu produktů o příležitostech je nutné tuto funkci povolit v nastavení.

1. V nastavení vyhledejte nastavení plánu produktu:

• přes pole Rychlého hledání
• nebo výběrem v struktuře nastavení:  Platform Tools -> Feature Settings -> Sales -> Products -> Product schedule settings

2. Vyberte Povolit plánování příjmů a množství a potom uložte změny.

3. V objektu příležitosti „Opportunities“ přejděte na související „Related“ kartu Produkty a vyberte přidaný produkt.

4. Na kartě „Related“ se vpravo objeví možnost „Establish schedule“.

5. V závislosti na případu použití, vyberte Plán příjmů nebo Plán množství.

6. Přidejte informace o splátkách „Instalments“ a o datu „Start Date“ a pak je uložte.