Ako integrovať SAP C4C s MS Outlook?

Ako integrovať SAP C4C s MS Outlook?

 

Napísala: Andrea Novosadova, CX Konzultant



Nastavenie integrácie s MS Outlook užívateľom


Integrácia SAP C4C s MS Outlook vám otvára dvere k automatickému zaznamenávaniu e-mailov a schôdzok z MS Outlook priamo do SAP C4C. SAP C4C add-in vám ponúkne prehľad o vašich kontaktoch v reálnom čase počas toho, ako budete čítať a písať nové e-mail, potvrdzovať a vytvárať schôdzky… Poďme sa pozrieť na to ako užívateľ jednoducho integruje SAP C4C s MS Outlook a ako maximálne využiť funkcie SAP C4C add-inu pre MS Outlook.

Na stiahnutie add-inu, užívateľ klikne na ikonu svojho účtu v pravej časti SAP C4C a prejde do sekcie „Prevziať“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Kliknite na „PREVZATIE“. Uložte súbor a prejdite štandardným inštalačným procesom.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po ukončení inštalácie je potrebné reštartovať MS Outlook. Po otvorení sa v MS Outlook zobrazí add-in pre SAP C4C, s ktorým môžete pracovať.


Práca so SAP C4C add-in pre MS Outlook



V MS Outlooku sa zobrazí add-in pre SAP C4C v pravej hornej časti lišty.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po kliknutí na „Prihlásenie“, sa môžete prihlásiť zadaním URL vášho C4C cloudu a vášho prihlasovacieho mena a hesla.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Po prihlásení sa v MS Outlooku pod vašim SAP C4C účtom máte k dispozícií všetky informácie zo SAP C4C prepojené na kontakty v MS Outlook.

Pridanie nového kontaktu do SAP C4C z MS Outlook


Po otvorení doručeného mailu od kontaktu, ktorý zatiaľ nie je vytvorený v SAP C4C, v pravej časti obrazovky sa vám zobrazí kontakt s informáciami, ktoré sú uložené v MS Outlook. Kliknutím na ikonu „+“ pridáte tieto informácie do SAP C4C.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Po kliknutí na ikonu „+“ sa zobrazí obrazovka, v ktorej môžete informácie o kontakte upraviť alebo ihneď uložiť. Kontakt uložíte kliknutím na „Pridať kontakt“ v sekcií SAP.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
V ďalšom kroku sa vám zobrazí okno pre potvrdenie pridania kontaktu. Ak zvolíte ihneď „Odoslanie“, vytvorí sa daný kontakt v SAP C4C. Ale ak kliknete na „Pridať referenciu“, zvolíte „Konto“, a vyhľadáte zákazníka, ku ktorému chcete priradiť kontakt, tento kontakt sa vytvorí a zároveň priradí k už existujúcemu zákazníkovi.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Zobrazenie informácií o kontakte zo SAP C4C


Ak komunikujete so zákazníkom, ktorého už máte uloženého v SAP C4C ako kontakt, všetky potrebné informácie budete mať zobrazené v pravej časti MS Outlooku. Stačí ak otvoríte mail od zákazníka.


V tejto sekcií sa nachádzajú 4 záložky:
  • Kontakt: zobrazuje aktuálne objekty, ktoré súvisia s kontaktom, ako napríklad: Tipy, Príležitosti, Ponuky…
  • Informačný kanál: zobrazuje chronologicky všetky maily, telefonáty a schôdzky, ktoré ste si s kontaktom vymenili.
  • Priehradka: zobrazí vám vaše označené objekty, či už ako obľúbené, alebo upozornenia.
  • Upozornenia: zobrazuje vám oznámenia rovnako ako v SAP C4C.ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook


Vytvorenie nového e-mailu


Nové maily môžete ihneď ukladať do SAP C4C ako vykonanú aktivitu. Napríklad ak sa e-mail týka komunikácie súvisiacej s nejakou ponukou, mail priradíte k danej ponuky. Po napísaní mailu kliknite na „Uložiť a odoslať e-mail“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Otvorí sa nové okno v ktorom si zvolíte objekt, napríklad Tip, ku ktorému chcete e-mail priradiť.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

V poli „Hľadanie“ si vyhľadáte konkrétny záznam, ku ktorému chcete e-mail pridať. A kliknete na „Pridať referenciu“.

ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Vytvorenie schôdzky


Rovnako ako v prípade e-mailu, môžete do SAP C4C pridať automaticky aj záznam o schôdzke. Ak otvoríte existujúcu schôdzku v MS Outlook a chcete ju uložiť do SAP C4C, kliknete na „Pridať schôdzku“ a vyberiete si záznam, ku ktorému chcete schôdzku pridať.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook
Ak vytvoríte novú schôdzku, kliknete na „Uložiť, odoslať a synchronizovať schôdzku“. Schôdzka sa zároveň uloží v MS Outlook aj SAP C4C.


Schôdzky, rovnako ako e-maily ukladáte k záznamom v SAP C4C. Takto máte v SAP C4C neustále prehľad o vašich aktivitách. Všetky záznamy o telefonátoch, schôdzka, úlohách a e-mailoch, uvidíte na akomkoľvek objekte v záložke Aktivity.
ako-integrovat-sap-c4c-s-ms-outlook

Integrácia SAP C4C s MS Outlook zjednodušuje a zrýchľuje vašu prácu so zákazníkmi. Všetky aktivity v SAP C4C je možné zaznamenávať automaticky. Samozrejme, máte možnosť ich vytvárať aj manuálne.

Zostaňte naladený na #AND!

Prihláste sa na odber noviniek