Salesforce a Slack, plnohodnotné prepojenie
Prepojením medzi Slack-om a Salesforce umožňuje čiastočné využitie, ako napríklad sledovanie zmeny stavu Opportunít, notifikácie v Slack-u pri založení novej Opportunity alebo pripnutie správy zo Slack-u do Salesforce. Salesforce v Summer Release ’22 pridal niekoľko nových rozšírení pre Slack, ktoré sú spracované aj v predchádzajúcom blogu.
Na trhu je spoločnosť Centro, ktorá disponuje rozsiahlym prepojením, ktoré by sa už dalo považovať za plnohodnotné prepojenie. O dosiahnutie plnohodnotného prepojenia Slack-u a Salesforce sa snaží aj samotný Salesforce, ktorý postupne rozširuje prepojenie so Slack-om o aktualizácie, ktoré ale ešte nie sú u konca.
Centro vie prepojiť štandardné objekty, vlastné objekty, existujúce procesy v Salesforce a urýchliť kolaboráciu so Slack-om. Centro poskytuje prepojenia medzi Slack-om a Salesforce, ktoré pri štandardnej Salesforce aplikácii pre Slack nie sú podporované.
V tomto blogu si priblížime hlavné funkcie Centro a ako uľahčujú prácu pre používateľov z prostredia Slack a ako z prostredia Salesforce.
Slack konverzácie v Salesforce
Pripnutie správ zo Slack-u umožňuje štandardná Slack aplikácia pre Salesforce, ale Centro poskytuje aj prepojenie celého vlákna do Salesforce. Je tak potom možné komunikovať priamo zo Salesforce do Slack-u a zo Slack-u do Salesforce v reálnom čase! Vďaka takémuto prepojeniu je využitie Slack-u také prínosné, že používanie Chatter-u nie je potrebné.
Centro poskytuje v Salesforce komponent Linked Conversation, ktorý je možný umiestniť kdekoľvek na layoute. Po jeho umiestnení je možné nastaviť prepojenie na existujúci Slack kanál alebo vytvoriť nový.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-1.png)
Tento komponent tiež umožňuje pozvanie používateľov do kanálu. Nie je tak potrebné ísť najskôr do Slack-u, vytvoriť kanál, pridať používateľov a následne sa vrátiť do Salesforce. Výhodou tiež je, že aj keď sa konverzácia v Slack-u archivuje, tak na danom zázname stále dá pozrieť história konverzácie. Prínosnou vlastnosťou je tiež zdieľanie príloh cez Centro komponent v Salesforce, ktorý sa potom zobrazí aj v konverzácii na Slack-u.
Salesforce Flow
Centro poskytuje aj 10 elementov pre flow, ktoré poskytujú modularitu pre vytvorenie vlastných procesov. Vytvorené flow-y s elementami od Centro tak môžu byť zapracované do systému tak, akoby tam boli už štandardne.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-2.png)
S nainštalovaním rozšírenia Centro sú k dispozícii aj vzorové flow-y. Tieto flow-y sú neaktívne a v prípade potreby využitia môžu byť aktivované a použité. Tiež môžu slúžiť na inšpiráciu pre vytvorenie vlastných flow-ou.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-3.png)
Zo strany Slack-u
Centro disponuje nielen vytvorením a prístupom k záznamom, ale tiež k aktualizácii záznamov v Salesforce priamo zo Slack-u. Na nastavenie v Slack-u je Workflow Builder, ktorý funguje podobne ako Salesforce Flow. Centro rovnako aj pre Slack poskytuje elementy, ktoré je možné nastavovať podľa potrieb.
Pri zobrazení záznamu zo Salesforce v Slak-u je možné zobraziť až 10 polí daného záznamu. Tiež poskytuje možnosť rozdielneho zobrazenia údajov záznamu pre interných a pre externých používateľov. Každý tak vidí informácie, ktoré sú pre neho potrebné.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-4.png)
Tiež je možné povoliť pridať štandardné tlačidlo na vytvorenie nových záznamov pre používateľov, ktoré sa potom zobrazuje v každom bloku. Je tiež možné takto pridať vlastné tlačidlá, ktoré sú vytvorené pre daný objekt.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-5.png)
Pre vytváranie záznamov zo Slack-u je k dispozícii komponent Submit Salesforce form. Je to podobný spôsob ako vytváranie Web-to-Case, ale elegantnejšie a praktickejšie spravené. Je to možné aplikovať ako na štandardné objekty, tak aj na vlastné objekty. Šetrí to tak potrebu, aby používateľ musel ísť do Salesforce a potom následne naspäť do Slack-u. Záznam v Salesforce sa vytvorí takmer okamžite a keď je záznam prepojený na chat v Slack-u, tak tento chat sa automaticky prepojí aj do Salesforce a bude ďalej synchronizovaný.
Na vykonanie spomínaných úkonov je potrebné použiť Slack Workflow Builder, ktorý je dostupný pre platenú verziu Slack Pro a vyššie.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-6.png)
Čo sa týka úprav záznamov v Slack-u, tak je možné upravovať čokoľvek. Napríklad pri otvorení záznamu na úpravu je možné upravovať všetky tipy polí, ktoré sa dajú upravovať aj v Slack-u pri zázname.
![](https://www.anodius.com/wp-content/uploads/2022/10/salesforce-slack-plnohodnotne-prepojenie-7.png)
Zhrnutie
Centro poskytuje veľkú škálu využitia pri prepojení Slack-u a Salesforce. V porovnaní so štandardným rozšírením na prepojenie týchto dvoch platforiem je Centro vo veľkom náskoku. Veľkou výhodou je, že takmer všetko je možné spraviť v Slack-u bez potreby chodiť do Salesforce. Na plný potenciál je potrebné mať aspoň verziu Slack Pro. Tiež modul od spoločnosti Centro je platený, kde je cena 25 dolárov/mesiac/používateľ za štandardnú verziu a 45 dolárov/mesiac/používateľ za biznis verziu.
Poskytuje ešte aj ďalšie funkcionality, ktoré neboli spomenuté, a tiež rozširuje svoje možnosti, takže cena za tieto služby je zodpovedajúca kvalite tohto modulu. Je k dispozícii aj skúšobná verzia, kde si Centro môžete vyskúšať. Ak hľadáte lepšie prepojenie medzi Slack-om a Salsforce ako štandardná aplikácia, tak Centro je horúci kandidát pre vás.
Ján Petráš, CRM Consultant
Zdroje