25. augusta 2022

Salesforce Engage – Ako zblížiť MCAE (Pardot) a Sales Cloud

Obchodné a marketingové tímy nie sú vždy na rovnakej vlne, pokiaľ ide o interakciu s potenciálnymi zákazníkmi. Salesforce a MCAE (Pardot) sú výkonné platformy (o aktuálnom stave MCAE/Pardot si môžete prečítať tu) a po ich prepojení sú ešte výkonnejšie. Štandardné prepojenie je síce užitočné riešenie, ale z hľadiska spolupráce predajného a marketingového tímu by mohlo byť lepšie. V roku 2015 spoločnosť Salesforce predstavila nástroj Salesforce Engage na zlepšenie skúseností používateľov a zákazníkov [1].

Salesforce Engage je platený doplnok pre MCAE (Pardot), ktorý pomáha používateľom Salesforce získavať relevantné informácie o potenciálnych zákazníkoch zo Sales Cloud. Obchodní zástupcovia môžu využívať aj obsah od marketingového tímu, čo zvyšuje ich potenciál uzatvárať obchody [2]. Tento doplnok ponúka informácie, ktoré pomáhajú zamerať sa na najkvalifikovanejších potenciálnych zákazníkov a umožňujú predajcom sledovať účinnosť ich správ [1].

Salesforce Engage ponúka niekoľko funkcií.

Zapojiť kampane

Kampane Engage sú navrhnuté tak, aby používateľom pomáhali posielať e-maily navrhnuté marketingovým tímom ich Leads a kontaktom. Táto funkcia dokáže odosielať e-maily 1:1 a tiež e-maily 1:veľa. Používatelia môžu z obsahu MCAE (Pardot) vyťažiť maximum vďaka komponentom kampane Engage [3].

Zapojiť upozornenia

Upozornenia Engage sú veľmi užitočným spôsobom vizualizácie aktivity Leads a kontaktov. Táto funkcia dokáže zobraziť interakcie v reálnom čase až 4 dni dozadu. Tieto upozornenia sú k dispozícii aj v mobilnej verzii [3].

Kliknutím na jednotlivé karty prospektu si ich môžete podrobne prezrieť. Ponúka základné informácie vrátane skóre MCAE (Pardot) a histórie zapojenia [3].

Upozornenia Engage obsahujú aj možnosť filtrovania podľa kritérií Leads a Contacts (1), kritérií aktivity (2) a geografických kritérií (3). Pomocou preddefinovaných možností môžete vytvoriť rôzne filtre [3].

Správy o zapojení

Správy Engage ponúkajú informácie o výkonnosti kampaní Engage. Používatelia si môžu vybrať preferovanú správu z možností Všetky e-maily, Šablónované e-maily alebo Šablónované e-maily. Správy zobrazujú účinnosť e-mailov (1) a možno ich tiež nastaviť tak, aby odrážali konkrétny rozsah údajov (2) [3].

Prehľady tímu Engage slúžia na zobrazenie celkového používania a vplyvu e-mailov Engage v rámci tímu. Informácie obsahujú súhrnné štatistiky o e-mailoch (1), možnosť zobraziť podrobnosti o metrikách každého obchodného zástupcu (2) a najúspešnejšie šablóny podľa celkovej miery otvorenia alebo prekliknutia (3) [3].

Engage pre Gmail a Outlook

Engage pre Gmail a Outlook je funkcia, ktorá umožňuje integráciu do pôvodného e-mailového prostredia (Gmail alebo Outlook) [3].

Salesforce Engage pre Gmail je rozšírenie, ktoré ponúka vopred pripravené alebo vytvorené e-maily 1:1 z vášho konta Gmail. E-maily sa sledujú a ponúkajú možnosti pridania do zoznamov alebo odstránenia zo zoznamov pomocou tlačidla Add to Nurture na bočnom paneli [3].

Ak existuje zhoda medzi potenciálnym zákazníkom MCAE (Pardot) a vedúcim zákazníkom alebo kontaktom, používatelia budú môcť na bočnom paneli vidieť informácie vrátane: mena, titulu, adresy, telefónu; výsledkov a známok; riešenia – vedúci zákazník alebo kontakt; a nedávnych marketingových akcií potenciálneho zákazníka [3].

Engage for Outlook je podobné rozšírenie, ale z rodiny rozšírení Microsoft Outlook. Používatelia budú môcť tiež odosielať sledovateľné (otvorené a odoslané e-maily) e-maily 1:1 a zobrazovať históriu zapojenia prospektov z aplikácie Outlook [3].

Zhrnutie

Salesforce Engage je produkt MCAE (Pardot), ktorý spája marketingové a predajné tímy tým, že umožňuje predajcom prístup k relevantným marketingovým informáciám z MCAE (Pardot) [4].

Toto je 10 funkcií, ktoré sa hodia pri zvažovaní tohto produktu [4].

1. Jednoduché filtrovanie prospektov
2. Engage Campaigns – personalizované e-mailové kampane pre maloobchodníkov.
3. Konzistentný branding – marketing môže pripraviť šablóny a obsah
4. Rozšírenie Doručená pošta pre Gmail a Outlook
5. Prehľad činnosti prospektu
6. Engage Alerts – informácie o správaní potenciálnych zákazníkov v reálnom čase
7. Organizované používateľské rozhranie – upozornenia sú usporiadané na základe kariet s možnosťami filtrovania
8. Mobilný prístup
9. Jasné podávanie správ
10. Jednoduché školenie

Vy a vaša spoločnosť rozhodnete, či je to pre vás tá správna voľba.

Zdroje

1. https://www.theskyplanner.com/salesforce-engage/
2. https://marcloudconsulting.com/pardot-implementation/salesforce-engage
3. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-engage-basics/explore-salesforce-engage-features
4. https://www.salesforceben.com/the-drip/engage-10-points/

Vojtech Landa, konzultant CRM