25. srpna 2022

Salesforce Engage – Jak k sobě dostat MCAE (Pardot) a Sales Cloud blíž

Obchodní a marketingové týmy nejsou vždy na stejné vlně, pokud jde o interakci s potenciálními zákazníky. Salesforce a MCAE (Pardot) jsou silné platformy (o současném stavu MCAE/Pardot si můžete přečíst zde) a jsou ještě silnější, když jsou propojeny. Standardní propojení je sice užitečným řešením, ale z hlediska spolupráce prodejního a marketingového týmu by mohlo být lepší. Salesforce v roce 2015 představil nástroj – Salesforce Engage, který vylepšuje uživatelskou a zákaznickou zkušenost [1].

Salesforce Engage je placený doplněk pro MCAE (Pardot), který pomáhá Uživatelům Salesforce získat relevantní přehled o potenciálních zákaznících z prostředí Sales Cloud. Obchodní zástupci mohou také využívat obsah od marketingového týmu, což zvyšuje jejich potenciál pro uzavírání obchodů [2]. Doplněk nabízí informace, které pomáhají zacílit na nejkvalifikovanější Prospecty a umožňují prodejcům sledovat efektivitu jejich sdělení [1].

Existuje několik funkcí, které Salesforce Engage nabízí.

Engage Campaigns

Engage Campaigns jsou navrženy tak, aby uživatelům pomáhaly posílat e-maily, navržené marketingovým týmem, jejich Leadům a Contactům. Tato funkce je schopna odesílat e-maily 1:1 a také 1:many e-mailů. Uživatelé jsou díky složkám Engage Campaign schopni získat maximum obsahu MCAE (Pardot) [3].

Engage Alerts

Engage Alerts jsou velmi užitečným způsobem vizualizace aktivity Leadů a Contactů. Tato funkce dokáže zobrazit interakce v reálném čase až 4 dny zpětně. Tyto výstrahy jsou k dispozici také ve verzi pro mobilní zařízení [3].

Kliknutím na jednotlivé karty Prospectů si je můžete podrobně prohlédnout. Nabízí základní informace včetně skóre MCAE (Pardot) a historie zapojení [3].

The Engage Alerts obsahují také možnost filtrování podle těchto kritérií: Leads and Contacts Criteria (1), Activity Criteria (2) a Geographic Criteria (3). Pomocí předdefinovaných možností můžete vymyslet různé filtry [3].

Engage Reports

Engage Reports nabízejí informace o výkonnosti Engage Campaigns. Uživatelé si mohou vybrat preferovaný report z možností All Emails (Všechny e-maily), Templated Emails (Šablony) nebo Non-Templated Emails (Nešablonové emaily). Reporty zobrazují efektivitu e-mailů (1) a lze je také nastavit tak, aby odrážely konkrétní rozsah dat (2) [3].

Engage Team Reports slouží k zobrazení celkového využití a dopadu Engage e-mailů v týmu. Informace obsahují souhrnné statistiky o e-mailech (1), možnost zobrazit podrobnosti o metrikách jednotlivých obchodních zástupců (2) a nejúspěšnější šablony podle celkové míry otevření nebo kliknutí (3) [3].

Engage pro Gmail a Outlook

Engage pro Gmail a Outlook je funkce, která umožňuje integraci do nativního e-mailového prostředí (Gmail nebo Outlook) [3].

Salesforce Engage pro Gmail je rozšíření, které nabízí předpřipravených nebo vytvořených e-mailů 1:1 z účtu Gmail. E-maily jsou sledovány a nabízejí možnosti přidání do seznamů nebo odebrání ze seznamů pomocí tlačítka Add to Nurture na bočním panelu [3].

Pokud existuje shoda mezi MCAE (Pardot) Prospectem a Leadem nebo Contactem, uživatelé budou mít k dispozici informace v postranním panelu, včetně: Jména, titulu, adresy, telefonu; skóre a známky; rozlišení – Lead nebo Contact; a nedávné marketingové akce Prospecta [3].

Engage pro Outlook je obdobné rozšíření, ale z rodiny rozšíření Microsoft Outlook. Uživatelé budou moci také odesílat sledovatelné (otevřené a odeslané e-maily) e-maily 1:1 a zobrazovat historii angažovanosti Prospectů z aplikace Outlook [3].

Shrnutí

Salesforce Engage je produkt MCAE (Pardot), který spojuje marketingové a prodejní týmy tím, že umožňuje obchodníkům přístup k relevantním marketingovým informacím z MCAE (Pardot) [4].

Toto je 10 funkcí, které se hodí při zvažování tohoto produktu [4].

1. Snadné filtrování Prospectů
2. Engage Campaigns – personalizované e-mailové kampaně pro prodejce.
3. Konzistentní budování značky – marketing může připravit šablony a obsah
4. Inbox rozšíření pro Gmail a Outlook
5. Přehled o aktivitě Prospectů
6. Engage Alerts – informace o chování Prospectů v reálném čase
7. Organizované uživatelské rozhraní – uspořádání výstrah je založeno na kartách s možností filtrování
8. Mobilní přístup
9. Přehledné hlášení
10. Jednoduché školení

Rozhodněte se Vy a Vaše firma, zda je to pro Vás ta správná volba.

Zdroje

1. https://www.theskyplanner.com/salesforce-engage/
2. https://marcloudconsulting.com/pardot-implementation/salesforce-engage
3. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-engage-basics/explore-salesforce-engage-features
4. https://www.salesforceben.com/the-drip/engage-10-points/

Vojtech Landa, CRM Consultant